Аналитический материал для форсайта «Трансформация оценочной деятельности» (22-23 сентября 2016 года, «Точка кипения» АСИ) Уважаемые участники форсайта! В преддверии мероприятия предлагаем ознакомиться с подборкой аналитических материалов по теме форсайта. Знакомство с ними до мероприятия позволит сэкономить время и сконцентрироваться на достижении целей форсайта.
Оглавление
Трансформация профессиональной деятельности ............................................................................. 2
Заменит ли оценщика компьютер? ....................................................................................................... 5
Rapid Foresight ......................................................................................................................................... 9
Приложения ........................................................................................................................................... 11
Приложение 1. Международный опыт: развитие информационного обеспечения оценочной деятельности ............................................................................................................ 11
Приложение 2. Международный опыт: софт для оценщиков ........................................... 19
Приложение 3. Как живется американским оценщикам: проблемы и видение будущего ......................................................................................................................................... 27
Приложение 4. Международный опыт: допуск в профессию ............................................ 31
Развитие современных информационных и социальных технологий, в том числе информационных баз, программных продуктов, робототехники, блокчейна, уберизации экономики, территориальной и профессиональной мобильности вызывает трансформации в различных сферах консалтинга.
Один из важнейших трендов, меняющих нашу реальность – сверхинтенсивная роботизация экономики. Проблема и одновременно возможность, которую принес технологический прогресс – развитие технологий – постепенно заменяет человека в рамках большого количества сфер деятельности. Там, где есть возможность заменить сотрудника, получающего заработную плату, потребляющего рабочие ресурсы (электричество и др.), склонного к совершению ошибок на основе человеческого фактора, выбор делается в пользу алгоритма, станка или робота (в зависимости от сферы).
Постепенно вытесняются профессии менеджеров низшего и среднего звена, рабочих, строителей – физический и низкоквалифицированный интеллектуальный труд. Вот неполный список профессий, необходимость в которых, по мнению аналитиков, будет постепенно пропадать к 2025 году: сметчик, стенографист/расшифровщик, копирайтер, турагент, лектор, библиотекарь, документовед/архивариус, испытатель, юрисконсульт, нотариус, провизор, аналитик, маклер/риелтор, секретарь/ресепционист, муниципальный работник, логист, диспетчер, банковский операционист, диагност, бурильщик, системный администратор, вахтер, шахтер, машинист товарного состава, инспектор ДПС, горняк.
Как работодатели отвечают на вызовы меняющейся социальной среды? 66% респондентов предлагают оплачивать переподготовку сотрудников; 39% - поддерживают мобильность и ротацию кадров; 25% - выступают за сотрудничество с образовательными учреждениями (данные доклада на Всемирном экономическом форуме, январь 2016 года)
Роль человека в производственных процессах снижается, в том числе в аналитической сфере и в оценочной деятельности. Средний возраст жизни отдельной профессии сокращается и уже составил 6 лет. Автоматизация радикально вмешалась в жизнь человека, скоро это станет заметнее. Например, к 2025 году, такая профессия, как бухгалтер, почти исчезнет, работу потеряет 95% специалистов.
В течение нескольких десятилетий технологический прогресс трансформировал сущность работы и повышал эффективность различных видов деятельности, начиная с внедрения производственного конвейера и заканчивая использованием автоматов. Вторая волна трансформаций была заметна в последние 15 лет, когда изменениям подверглась деятельность, включающая обработку информации и стандартные транзакции. Работы такого типа было легко преобразовать в стандартные протоколы – кассовые аппараты, обработка входящих звонков, работа с запросами клиентов. Все это было автоматизировано или, с помощью технологий, перемещено в регионы с меньшими зарплатными ожиданиями.
Из графика видно, что росла занятость среди низко- и высококвалифицированных работников и сокращалась занятость среди работников средней квалификации. Это происходило, в первую очередь, из-за широкого распространения автоматизированных решений для задач среднего уровня сложности. Автоматизация в отраслях начинается всегда с работ среднего уровня квалификации. Эти работы содержат достаточно шаблонных компонентов, чтобы автоматизироваться, и они уже достаточно высокооплачиваемы, чтобы сделать автоматизацию экономически привлекательной для владельцев бизнеса.
Компании делали все больший акцент на повышении эффективности высококвалифицированных работников. Один из таких методов – делегирование типичных и монотонных задач менее квалифицированным сотрудникам. Пример: юридический работник, выполняющий времязатратные задачи по сбору данных по заданию высокооплачиваемого адвоката. Такой подход применяется в здравоохранении, инженерном деле, программировании и других сферах, где существует нехватка талантливых профессионалов, но есть специалисты среднего звена. На последующих этапах технологического развития типичные задания передаются уже не младшим и менее квалифицированным сотрудникам, потребность в которых постепенно отпадает, а искусственному интеллекту, запрограммированному на решение стандартных задач (например, американская юридическая фирма наняла на работу ИИ-юриста, а в Испании робот будет комментировать спортивные события).
Прогноз изменения числа людей, занятых в разных сферах: офисных и административных сотрудников к 2020 году станет значительно меньше, при этом вырастет число представителей сферы бизнеса и финансов (данные доклада Всемирного экономического форума)
Сегодняшняя, третья волна трансформаций коснулась профессий, требующих наличия глубоких знаний, объективности и опыта. Это профессии экономики знаний, к ним также можно отнести оценщиков. Сектор представителей этих профессий стремительно вырос за последнее десятилетие (на графике ниже отмечено темно-синим), в то время как количество представителей первой и второй волны сократилось (светло-голубой цвет).
Количество (в млн.) созданных рабочих мест в разных сферах (данные доклада McKinsey & Company)
Рассмотрим отдельные функции процесса определения стоимости и попробуем понять, что способна делать машина, а что, вероятно, останется человеку. Какой период времени для этого понадобится и какие сервисы должны появиться, какие технологии будут участвовать в процессе?
Сбор информации об объекте оценки
Считается, что рынок оценки США на несколько лет обгоняет российский, поэтому за ним интересно наблюдать с точки зрения анализа будущих трендов в профессии (подробнее см. приложения).
Профессия «оценщик» не претерпела существенных изменений в технологическом плане за последние 20 лет как в России, так и в мире. В России наблюдаются негативные тенденции в области оценочной деятельности: законодательство меняется регулярно и непредсказуемо, развивается демпинг, объемы рынка сокращаются, а профессия оценщика теряет свою репутацию.
В этой связи необходимо сформировать содержательную основу стратегии развития, выделить точки роста, сформировать проекты развития оценочной деятельности, определить место отрасли в будущей мировой повестке.
Существует множество различных инструментов, направленных на решение подобных задач. Одним из наиболее эффективных является методика Rapid Foresight. Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) – это социальная технология, формат коммуникации, который дает участникам возможность договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте. Rapid Foresight (RF) — это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего и путей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о будущем.
Методику, выгодно отличает тот факт, что это совместная работа, а составленный образ будущего – это карта не директива, а перспектива. RF обладает следующим рядом преимуществ:
- возможность участия каждого человека в проектировании будущего, если он сам занимает активную позицию и готов предпринимать шаги для реализации своего видения будущего;
- скорость разработки образа будущего и генерации инициатив по его достижению;
- меньшие по сравнению с большинством других методик затраты на формулировку образа будущего и генерацию проектов изменений;
- высокая точность прогноза, за счет того, что авторы прогноза сами же и начинают приближать желаемое для них будущее, делая его более вероятным;
- масштабируемость, позволяющая получать согласованное видение будущего как в масштабе одной проектной команды, так и в масштабе государств и межгосударственных организаций.
К текущему моменту в России существует уже сотни успешных примеров применения методики в разных отраслевых и территориальных форсайтах, 5 лет реализуется проект Форсайт- флот Агентства стратегических инициатив.
Методика включает несколько этапов работы, описанных далее. При участии модератора на карте будущего участники размещают карточки - сущности: тренды, технологии, форматы, угрозы и т.д., постепенно создавая образ того, какой будет та сфера, в которой совершается работа.
Работа с трендами - задачей этого такта является создание описание среды, направлений и динамики ее изменения, факторов на это влияющих. Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом. По этой причине на карте не может быть карточек вне трендов.
Работа с технологиями, нормативными актами и форматами посвящена детальному насыщению описываемой среды (объекта форсайта) элементами деятельности, и понимание как именно эта деятельность реализуется. Результатом является понимание какая часть объекта «закрыта» различными элементами деятельности, а где находятся пока пустые зоны.
Работа с угрозами и возможностями – на этом этапе происходит выявление и понимание участниками сессии реалистичных и вероятных ситуаций, которые либо открывают перед ними «окна возможностей», либо уничтожают возможность существования и действия в пространстве данного форсайта. Результатом этого такта является выявление мест на карте будущего, по поводу которых у большинства участников есть согласие в необходимости изменений. Это является важнейшим тактом для достижения группой коллективного видения карты будущего.
Работа с образом будущего - формирование коллективного представления о будущем или о нескольких вариантах будущего. Результат такта – картина (образ) будущего, удовлетворяющий ожиданиям группы.
Работа со ставками посвящена выбору трендов (форматов, технологий) на карте будущего, которые являются ключевыми для реализации образа будущего участников.
Работа над проектами развития – финальный этап, задачей которого является создание связанного множества изменений, позволяющих перейти в желаемое будущее из текущего состояния. В зависимости целей форсайт-сессии результатом данного такта могут быть проектные инициативы, проекты развития, прообраз дорожной карты или стратегии развития.
Таким образом, методика Rapid Foresight максимально полно соответствует поставленным целям, а работа в рамках форсайт-сессии должна обеспечить формирование содержательной основы стратегии развития оценочной деятельности и проектов развития в предметной сфере.
Приложение 1. Международный опыт: развитие информационного обеспечения оценочной деятельности
Общий мировой тренд проникновения в ранее традиционные сферы IT-решений и инструментов работы с Big Data постепенно завоевывает и оценочную отрасль. Материал рассматривает, каким образом в США реализовано информационное обеспечение деятельности оценщиков, а именно – базы аналогов.
Проблема поиска корректных данных об объектах-аналогах остается одной из самых значительных для оценщиков. Поиск затрудняют многочисленные проблемы: недоступность актуальной информации о рынке или невозможность найти данные на ретроспективную дату. Особенно остро вопрос стоит в регионах, где добыча данных о рынке зачастую идет в читальных залах местных библиотек. У российского оценщика есть два пути поиска аналогов: воспользоваться данными сайтов Росреестра или обратиться к порталам по продаже недвижимости / местной периодике.
Между тем американский рынок недвижимости, справедливо считающийся самым объемным по числу и объему сделок в мире, предлагает ряд баз данных. В целом можно сказать, что сайты, которые помогают оценщикам, рассчитаны на потребителей, покупающих и продающих свои дома. Ниже описаны крупнейшие порталы, аккумулирующие и предлагающие самую полную информацию о рынке жилой недвижимости в США.
Один из самых популярных порталов, Trulia, как и все остальные базы подобного рода, рассчитан в первую очередь на частных лиц, собственников недвижимости или желающих ее приобрести. Базовый функционал портала дает возможность оценить стоимость собственного жилья пользователя сайта, просто введя домашний адрес.
Кроме того, пользователь может разместить объявление о продаже жилья, найти предложения о продажах, а также воспользоваться несколькими калькуляторами стоимости жилья.
Из интересного: портал позволяет сравнить стоимость жилья при условии покупки и при условии аренды, получить информацию о текущих рыночных тенденциях, узнать буквально все о приглянувшемся районе (начиная от климатических условий, качества инфраструктуры, уровня преступности и заканчивая рейтингом школ и развлекательных заведений, а также демографическими данными).
Чтобы приступить к анализу конкретного предложения, выбираем город и штат.
Ищем дом, выбирая по расположению и цене. Подробное описание дома: цена, метраж, количество спален и ванных комнат, описание внешнего вида, дата постройки и др. Есть указание на официальные данные об объекте. Обратите внимание: особо важный параметр – лучшие школы поблизости. Считается, что школы в США – один из важнейших ценообразующих факторов жилой недвижимости.
Описание района с точки зрения уровня и качества жизни: общественные места рядом с домом, демографический срез жителей (процентное отношение женатых и одиноких, людей с высшим образованием и без и т.д.), уровень преступности, время поездки из этого дома до места работы.
Раздел содержит информацию о предыдущих сделках: дата, сумма сделки, подтверждающий документ и др.
Переходим к самому интересному: стоимость нашего дома можно сравнить с аналогичными домами в районе. Видим среднюю величину по городу, району и кварталу. Можно заметить, что в период 2009 – 2012 гг. цены на жилую недвижимость были в значительном упадке, а затем, вплоть до настоящего момента – они постепенно росли.
Различные подборки с предложениями, сформированные по единому критерию: лучшие школы, безопасные районы, дома с бассейнами.
Рыночные данные: динамика роста цен за один год, пять лет и более; средняя цена на жилую недвижимость в выбранном районе.
Что портал дает профессионалам? Возможность анализа информации о нескольких миллионах сделок, выставляя фильтры по географии (штату, округу, району), площади, количеству комнат и т.д. На портале представлены данные о рынке недвижимости штата.
Партнерский портал Zillow предлагает услугу Zestimate – персонализированную оценку объекта жилой недвижимости на основе недавно совершенных аналогичных сделок. Сервис предоставляется бесплатно и позиционируется как первый шаг к установлению реальной рыночной стоимости жилья. Помимо начального ввода адреса объекта необходимо ввести дополнительные факты, влияющие на стоимость. Далее сервис автоматически находит 10 аналогичных объектов, предлагает пользователю откорретировать этот список и исключить неподходящие. Затем, на основе полученных данных, выдается определенная стоимость. Далее сервис предлагает обратиться к услугам профессиональных оценщиков, однако сумма, названная Zestimate, вполне может служить стартовой ценой, которую собственник обозначит в своем объявлении о продаже недвижимости.
Сайт рассчитывает стоимость исходя из подобранных аналогов
Первый шаг к замене оценщиков недвижимости эффективным алгоритмом? Возможно.
realtor.com стал одним из первых порталов, занявших нишу рынка недвижимости. Его сильной чертой, отличающей его от подобных сервисов, является раздел «Сообщество», где можно получить советы и рекомендации как от частных лиц, так и профессионалов. Также на основе данных предложений и сделок формируются карты рыночных тенденций.
Карта динамики цен на недвижимость (июль 2016 года, Флорида)
homes.com, как и все предыдущие примеры порталов недвижимости, дает списки жилья на куплю/продажу и аренду. Его отличительной особенностью можно назвать удобный поиск профессионалов рынка недвижимости (в том числе оценщиков), находящихся поблизости – LocalPros.
Описанные выше порталы предоставляют относительной неплохой набор способов для работы с аналогами, однако специалисты рынка недвижимости в подавляющем большинстве случаев обращаются к профессиональному инструментарию.
Одним из основных способов получения информации о совершенных или готовящихся сделках являются так называемые мультилистинги – MultipleListingServices (MLS), ноу-хау американского рынка недвижимости XIX века. Как поясняет википедия, основная цель мультилистинга состоит в том, чтобы предоставить риелтору, получившему соглашение от продавца собственности, возможность опубликовать «одностороннее предложение компенсации» (комиссионную ставку) для других участников сделки. Предложение компенсации является договорным обязательством. Размер комиссии от сделки и детальная информация об объекте недвижимости содержатся в системе мультилистинга, таким образом все участники сервиса мультилистинга получают точные и полные данные об условиях сделки. А дополнительной выгодой систем мультилистинга является возможность просмотра подписчиком информации обо всех объектах недвижимости в базе. Системы мультилистинга содержат подробные описания объектов недвижимости и включают данные, о которых осведомлены только профессионалы рынка недвижимости.
Самая большая система мультилистинга в США в настоящее время — межрегиональный Калифорнийский региональный сервис мультилистинга (CRMLS), покрывающий большую часть южной Калифорнии (около 71 тыс. активных членов).
Все перечисленные выше сайты дают доступ к сервису мультилистинга по платной подписке.
mls.com – портал, который аккумулирует информацию из открытых и закрытых разделов множества баз данных агентств недвижимости. Пользователь портала вводит штат, город и район и переадресовывается на сайт, содержащий перечень объектов данного населенного пункта.
Пользователь портала может выбрать штат на карте и перейти к соответствующему списку объектов жилья
Существуют также более-менее аналогичные порталы по поиску коммерческой недвижимости. Основные: commercialmls.com, officespace.com, rofo.com и ряд других. Их фунционал значительно ограничен по сравнению с порталами, работающими с жилой недвижимостью. Тем не менее можно получить информацию о стоимости покупки или аренды недвижимости, а также найти объекты с похожими характеристиками.
На американском рынке с большим количеством исходной информации все большее значение приобретают инструменты, позволяющие эффективно работать с этими данными: начиная от огромных пользовательским порталов до профессиональных баз данных. При этом выигрывают от доступа к собранной, обработанной и наглядно представленной информации сразу все участники рынка: потребители, риелторы и, конечно, оценщики.
В своей статье «Будущее оценки» бывший президент американской профессиональной организации Appraisal Institute М. Лэнс Койл рассуждает о значимости поиска данных для оценочной профессии. Он выделяет четыре периода работы с данными в рамках оценочной деятельности:
эра сбора информации (1920-1970-е гг.);
эра анализа рынка (1980-1990-е гг.);
эра критики данных (1990-2000-е гг.);
эра оптимизации данных (2010-настоящее время).
Он отмечает, что раньше лучшим на рынке был тот, кто смог найти больше информации. Однако сейчас, когда любые данные доступны по клику, первенство за теми, кто умеет ее обрабатывать.
Приложение 2. Международный опыт: софт для оценщиков
Существует обширный ряд программных продуктов для подготовки отчетов об оценке. Большинство программ помогают оценщикам заполнять формы в отчетах об оценке недвижимости: TOTAL/WinTOTAL, ACI, Bradford ClickFORMS, NCV, SFREP. Эти продукты призваны увеличить скорость заполнения отчетов, автоматизировать заполнение форм, с которыми в противном случае приходится работать вручную.
Софт в помощь оценщикам включает в себя приложения по работе с аналогами, составлению карт, аналитических выкладках по рыночной конъюнктуре, разработке планов внутренних и внешних помещений оцениваемого объекта недвижимости.
Оценка недвижимости
Одни из самых популярных программ – продукты компании A la mode – TOTAL и WinTOTAL. Работа с ними начинается с загрузки исходных данных об объекте недвижимости: в информационную базу программы загружается документация от заказчика, со своего телефона оценщик может загрузить фотографии, рисунки и т.д.
Работа с несколькими аналогами ведется одновременно. Программа сообщает, если устанавливается, что используемый аналог описывался ранее в другом отчете, и предлагает посмотреть, как это делали другие.
Так выглядит процесс работы с аналогами.
Здесь можно посмотреть разные описания одного и того же объекта-аналога.
Простое нажатие клавиши позволяет скопировать информацию об объекте-аналоге и вставить в свой отчет.
Работать можно одновременно на нескольких мониторах или – с мобильного телефона.
В этой же программе можно подписать отчет электронной подписью оценщика. Один из лидеров этого рынка, Software for Real Estate Professionals, производит целый ряд программных продуктов. Как и у других программ, данные, полученные в приложениях, могут сразу идти в отчет.
Appraise-It, базовый продукт линейки, включает следующие функции: доступ к базам данных рынка недвижимости, менеджер работы с аналогами, инструмент работы с фотографиями и изображениями, проверку грамотности, расширенный функционал комментирования и рецензирования, автоматические калькуляторы и др. Там, где российский оценщик использует (не маленький, но ограниченный) функционал Microsoft Word и Excel, на службе у американского оценщика целый арсенал специально разработанных программных технологий.
Так, например, выглядит работа с автоматическим подыскиваемыми аналогами, которые с помощью простого клика на значок «галочки» добавляются в конкретный раздел отчета об оценке:
Продукт позволяет рассчитывать площадь объекта – общую площадь и площадь отдельных помещений и зданий. В рамках собственной рабочей сети можно создавать базы данных со всей необходимой информацией.
Есть особый инструмент для создания части отчета по затратному подходу – Swift Estimator.
Программа имеет две разновидности: для оценки коммерческой и жилой недвижимости. Аналитические материалы форсайта «Трансформация оценочной деятельности». 22-23 сентября 2016 года, «Точка кипения», АСИ 23 В целом, все, что нужно ввести для создания отчета, помечено звездочками. Например, на этом экране предлагается выбрать этажность здания.
Далее программа предлагает выбрать тип отчета, который пользователь хочет получить на выходе.
Результат выглядит примерно так: на скриншоте виден перечень составных объектов с указанием уровня их износа и стоимости.
Отдельные программные продукты добывают данные из систем мультилистинга. Например, DataMaster for Appraisers интегрирует информацию о рынке (любого доступного штата/региона на выбор) в программу, в которой оценщик выполняет отчет. Кроме того, DataMaster может автоматически проверить данные из последних актуальных докладов регулирующих банковских агентств (американские оценщики, по закону, должны следовать их правилам).
Кроме того, почти все сервисы позволяют использовать один из шаблонов дизайна отчета или создать свой собственный стиль на их основе.
Нельзя не упомянуть отдельные узкоспециальные приложения, одно существование которых можно использовать при описании характеристик рынка недвижимости, да и в цел